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斗牛游戏手机版,金域医学:第三方检测迎来爆发式增长 龙头优势

时间:2019-07-11 17:39 来源:未知 作者:-1 点击:加载中

  近年来□□□□,国内独立医学实验室(简称ICL)行业迅速发展。2010年ICL规模仅为12亿元左右,2018年市场规模达140亿元左右,年复合增速达31%。根据国家卫计委预测,未来3年以30%增速增长□□□,未来几年有望突破300亿元。

  对比美国(36%)和日本(67%)的渗透率□□□,我国渗透率较低□□□,大概为5%。国家政策利好第三方实验室发展,伴随医保控费、斗牛游戏手机版:分级诊断和公立医院改革的推进,基层医院市场稳健增长,医学检验由公立医院向第三方医学检验机构渗透。金域医学随着规模效应而降低边际成本□□□□,斗牛游戏手机版:从而实现更高的盈利水平。

  等四家ICL企业占据近70%的市场份额,斗牛游戏手机版:其中占三成,龙头企业规模化和成本控制优势明显,通过上下游并购,斗牛游戏手机版,加快网点建设和研发投入,有望在竞争中胜出。龙头企业具备先发优势□□□,最终市场格局可能类似美国形成两到三家寡头垄断格局。

  金域医学是国内ICL行业龙头,拥有核酸检测、斗牛游戏手机版:蛋白质及代谢物检测和组织、细胞及亚细胞形态学检测三大体系,斗牛游戏手机版,可提供超过2□□,600项检验项目。公司拥有37家中心实验室,为22,000家医疗机构提供医学检验服务,年检测标本量超6,000万例。省级实验室跑马圈地已告一段落,公司已逐步完成中心实验室的全国连锁布局。预计2019年将有2-3家子公司扭亏为盈,业绩增长可期。未来发展的方向是与三甲医院形成疾病联盟□□□□,赋能基层医院。

  金域医学利用2,027个物流万网点和信息网络系统□□□,通过对合作医疗机构的检验和病理诊断服务的改善,满足区域内各级医疗机构的需求。金域医学旗下的金域达物流,专注于医疗相关冷链的执行与优化,拥有超过2000人的专业团队,覆盖全国31个省。

  一方面□□,结合丰富的检验项目使得公司能够充分发挥规模优势,快速响应下游客户多种检验需求□□□□,形成短期内难以复制的竞争优势。另外一方面,斗牛游戏手机版,检验中心辐射区域广、检验样本量提升将有利于公司通过集中采购上游试剂与设备,斗牛游戏手机版:提高议价能力,降低采购价格,将规模效应转化为成本优势。

  加大高端检测项目投入□□□□,战略合作引入先进技术。公司持续加大自主研发力度,开展基因组学、蛋白组学等前沿技术平台关键技术的转化与应用。传统检测项目收入占比在不断下滑,斗牛游戏手机版,公司逐步重视毛利率高的高端检测项目,基因组学的收入占比从2014年的18.39%跃升至2017上半年的25.19%,优化收入结构。斗牛游戏手机版,公司向上游试剂和仪器方向发展,延伸产业链,与试剂生产企业和科研院所合作□□□□,引进基因测序等领域的先进检测技术,斗牛游戏手机版,不断提升临床检验技术水平。

  公司是国内ICL行业龙头企业□□□,拥有丰富的检测项目、完善的服务网点和严格的质量管理系统□□□□,随着中心实验室进入成熟期□□,盈利能力有望不断提升;公司持续加大科研力度,通过并购和战略合作□□□□,引进基因测序等领域的先进技术□□,不断提升临床检验技术水平。预计公司2019-2021年营业收入分别为54.89亿元、斗牛游戏手机版:斗牛游戏手机版:66.84亿元和81.76亿元□□,归母净利润分别为2.89亿元、斗牛游戏手机版:3.70亿元和4.88亿元,EPS0.63元、0.81元和1.07元□□,对应PE分别为54X、42X和32X,首次覆盖给予“推荐”评级。

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